この記事では、2024年3月末時点で時価総額 約3,000万円の投資内訳や投資管理方法を解説します♪
■ 他の人は、いくら投資しているの？
■ 投資実績ってどれくらい？
■ 投資管理はどのようにしているの？
このような疑問・要望にお応えするため、私の投資内訳や投資管理方法について解説します。
投資内訳
2024年4月の総投資の内訳は以下となります。
| 資産種別 | 2024年01月 （時価総額） | 2024年02月 （時価総額） | 2024年03月 （時価総額） | 前月比 |
|---|---|---|---|---|
| 投資信託 | 12,183,326円 | 13,142,932円 | 13,988,953円 | +846,021円 |
| 日本株式 | 8,881,210円 | 11,890,185円 | 13,189,950円 | +1,299,765円 |
| 米国株式 | 1,428,328円 | 1,551,267円 | 1,632,818円 | +81,551円 |
| 現金 | 3,034,366円 | 1,219,516円 | 1,228,425円 | +8,909円 |
| 上記以外の資産 | 0円 | -3,206円 | 1,585円 | +4,791円 |
| 合計 | 25,527,230円 | 27,800,694円 | 30,041,731円 | +2,241,037円 |
資産総額は、30,041,731円で投資信託（46.5％）/日本株式（43.9％）/米国株式（5.4％）/現金（4.0％）/上記以外の資産（0.2％）となっています。
投資信託は毎月積立しており、日本株式はスポット購入したので、資産総額は先月と比較する約220万円増えてますが、運用損益は1月だけで1,250,550円増えました。
3月の勝率は65％でしたね。勝ち 13日、負け7日という結果でした。
日本株は中盤で損失になりましたが、後半大きく回復してくれました♪
投資信託
投資信託を保有しています。毎月の積立額と保有額は以下です。
| 種別 | 積立額 |
|---|---|
| eMAXISSSLIM全米株式（S&P500） | 150,000円/月 |
| eMAXISSSLIM全世界株式（オール・カントリー） | 150,000円/月 |
| 合計 | 300,000円/月 |
| 種別 | 投資金額 （先月比） | 時価評価額 （先月比） | 運用損益 （先月比） |
|---|---|---|---|
| 投資信託 | 10,315,791円 (+300,159円) | 13,988,953円 (+846,021円) | +3,673,162円 (+545,862円) |
2024年3月は時価評価額が13,988,953円（先月比：+846,021円）です。運用損益は+3,673,162円（先月比：+545,862円）と共に先月を上回りました。
順調に資産が増えてくれてます♪
日本株式
日本株を保有しています。主に高配当銘柄に投資をしています。
保有額は以下です。
| 種別 | 投資金額 （先月比） | 時価評価額 （先月比） | 運用損益 （先月比） |
|---|---|---|---|
| 日本株式 | 11,501,060円 (+726,231円) | 13,189,950円 (+1,299,765円) | +1,688,890円 (+573,534円) |
2024年3月は時価評価額が13,189,950円（先月比：+1,299,765円）です。運用損益は+1,688,890円（先月比：+573,534円）と共に先月を上回りました。
日本株も投資信託と同様、順調に増えてます♪
ただ、日本株は高配当投資なので、増加率は投資信託に少し劣りますね。
米国株式
米国株を保有しています。主に高配当ETFに投資をしています。
| 種別 | 投資金額 （先月比） | 時価評価額 （先月比） | 運用損益 （先月比） |
|---|---|---|---|
| 米国株式 | 1,415,983円 (-4,679円) | 1,632,818円 (+81,551円) | +216,835円 (+86,230円) |
2024年3月は時価評価額が1,632,818円（先月比：+81,551円）です。運用損益は+216,835円（先月比：+86,230円）と共に先月を上回りました。
米国株も順調に増えています♪ 投資金額がマイナスなのは為替の影響です。
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