この記事では、2024年1月時点で時価総額 約2,200万円の投資内訳や投資管理方法を解説します♪
■ 他の人は、いくら投資しているの？
■ 投資実績ってどれくらい？
■ 投資管理はどのようにしているの？
このような疑問・要望にお応えするため、私の投資内訳や投資管理方法について解説します。
投資内訳
2024年1月の総投資の内訳は以下となります。
| 資産種別 | 2023年12月（時価総額） | 2024年01月（時価総額） | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 投資信託 | 11,085,835円 | 12,183,326円 | +1,097,491円 |
| 日本株式 | 7,070,190円 | 8,881,210円 | +1,811,020円 |
| 米国株式 | 1,357,699円 | 1,428,328円 | +70,629円 |
| 現金 | 45,222円 | 275,567円 | +230,345円 |
| 合計 | 19,558,947円 | 22,768,431円 | +3,209,484円 |
資産総額は、22,768,431円で投資信託（53.5％）/日本株式（39.0％）/米国株式（6.2％）/現金（1.2％）となっています。
投資信託は毎月積立しており、日本株式はスポット購入したので、資産総額は先月と比較する約300万円増えてますが、運用損益は1月だけで1,499,646円増えました。
1月は日本株、米国株共に株価上昇し、資産が大幅に増えました♪
投資信託
投資信託を保有しています。毎月の積立額と保有額は以下です。
| 種別 | 積立額 |
|---|---|
| eMAXISSSLIM全米株式（S&P500） | 150,000円/月 |
| eMAXISSSLIM全世界株式（オール・カントリー） | 150,000円/月 |
| 合計 | 300,000円/月 |
| 種別 | 投資金額 （先月比） | 時価評価額 （先月比） | 運用損益 （先月比） |
|---|---|---|---|
| 投資信託 | 9,715,471円 (+333,490円) | 12,183,328円 (+1,097,491円) | +2,467,857円 (+764,001円) |
2024年1月は時価評価額が12,183,328円（先月比：+1,097,491円）です。運用損益は+2,467,857円（先月比：+764,001円）と共に先月を上回りました。
米国株高により2023年12月から大幅に増加しました。
日本株式
日本株を保有しています。主に高配当銘柄に投資をしています。
保有額は以下です。
| 種別 | 投資金額 （先月比） | 時価評価額 （先月比） | 運用損益 （先月比） |
|---|---|---|---|
| 日本株式 | 7,961,666円 (+1,095,400円) | 8,881,210円 (+1,811,020円) | +919,544円 (+715,620円) |
2024年1月は時価評価額が8,881,210円（先月比：+1,811,020円）です。運用損益は+919,544円（先月比：+715,6120円）と共に先月を上回りました。
1月の日経平均株価は先月比から約9%上昇したため、私のPFも大幅にプラスとなりました。
米国株式
米国株を保有しています。主に高配当ETFに投資をしています。
| 種別 | 投資金額 （先月比） | 時価評価額 （先月比） | 運用損益 （先月比） |
|---|---|---|---|
| 米国株式 | 1,307,179円 (+50,763円) | 1,428,328円 (+70,629円) | +121,149円 (+19,866円) |
2024年1月は時価評価額が1,428,328円（先月比：+70,629円）です。運用損益は+121,149円（先月比：+19,866円）と共に先月を上回りました。
1月のDOW平均株価は、先月比から約1.0%上昇したため、プラスをなりました。
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